La industria cosmética registra una tendencia estructural al aumento en México. En 2022, la industria del cuidado personal experimentó un incremento estimado del 6.7%. El mercado de la belleza y el cuidado personal en México está estimado en 11.34 mil millones de dólares para 2024. (Fuente: Mordor Intelligence)
México es tanto importador como exportador de productos cosméticos. Es el primer exportador de América Latina y el duodécimo a nivel mundial. Es el segundo mercado más grande en América Latina en términos de consumo y el tercer productor de las Américas, después de Estados Unidos y Brasil. En 2022, los productos de cuidado personal representaron 2,819 millones de dólares en exportaciones y 1,897 millones de dólares en importaciones.
(Fuente: CANIPEC)
Tendencias
La industria cosmética constituye un mercado en constante evolución. La pandemia de COVID-19 ha impulsado particularmente el crecimiento de los productos para el cuidado de la piel. Los productos de cuidado personal que experimentaron el mayor crecimiento en 2022 fueron los cuidados de la piel (2,466.5 MD), los cuidados masculinos (male grooming) (1,606.6 MD) y el maquillaje (1,575.0 MD). (Fuente: Informe Anual 2022 CANIPEC)
Según CANIPEC, las tendencias para la industria cosmética en 2023 y más allá incluyen la personalización de los productos para el cuidado de la piel y la sostenibilidad (productos veganos y cruelty free), con un enfoque en la protección del medio ambiente.
Esta tendencia se debe a una mayor conciencia de los consumidores, especialmente de la generación Y, sobre su salud y bienestar, buscando productos seguros y efectivos. Además, la innovación utilizando inteligencia artificial también es una de las principales tendencias, permitiendo una mejor adaptación a las necesidades de los consumidores, el descubrimiento de nuevos ingredientes y combinaciones, la aceleración de las pruebas de seguridad y eficacia, y el desarrollo de productos y servicios cada vez más personalizados según el tipo de piel.
La pandemia de COVID-19 también ha impulsado las ventas de productos cosméticos en línea. Sin embargo, los productos no originales representan el 90% de estas ventas, lo que convierte la falsificación en el principal desafío al que debe enfrentarse este sector.
Empresas e instituciones del sector
El mercado mexicano de cosméticos está dominado por marcas internacionales como Mary Kay, L’Oréal, Estée Lauder, Avon y Vorwerk. Sin embargo, se ha observado un aumento en el número de marcas locales en los últimos años. La CANIPEC, la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos, es la institución encargada de representar a las empresas del sector (así como del de productos para el hogar). Por otro lado, la COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, es un organismo gubernamental responsable de la regulación, control y vigilancia sanitaria de varios sectores, incluido el de cosméticos. Por lo tanto, se trata de un mercado particularmente regulado en México.
Cifras claves 2023
- Según CANIPEC, todas las categorías de cuidado personal y del hogar experimentaron un crecimiento en 2022 en comparación con 2021, alcanzando así un valor de mercado de 15.8 mil millones de dólares.
En 2021, el sector de cosméticos y cuidado personal alcanzó un valor de 1,520.2 millones de dólares en importaciones y 714.9 millones de dólares en exportaciones, frente a 1,300.5 millones de dólares en importaciones y 973.0 millones de dólares en exportaciones en 2020. (Fuente: CANIPEC)
- Los principales mercados de exportación para los cosméticos mexicanos son Estados Unidos, América Latina y la Unión Europea. Los principales países de origen de las importaciones de cosméticos en México son Estados Unidos, China, España y Francia. (Fuente: CANIPEC)
- Los productos para el cuidado de la piel representan la mayor parte del mercado de cosméticos en México, con un 37.2% de participación, seguidos por los productos capilares con un 23.1% y los productos de maquillaje con un 22.4%. (Fuente: Euromonitor International)
- Los cuidados capilares representan la categoría más grande de productos de belleza en México. En 2020, las ventas de productos para el cuidado capilar alcanzaron los 3.7 mil millones de dólares. Los cuidados de la piel representan la segunda categoría más importante, con ventas de 2.9 mil millones de dólares en 2020. Los cosméticos de color son la tercera categoría de productos de belleza más importante, con ventas de 2.5 mil millones de dólares en 2020.
Perspectivas
- El mercado mexicano de la belleza debería seguir creciendo en los próximos años. Según Euromonitor International, se espera que el mercado de la belleza en México alcance un valor de 16.5 mil millones de dólares estadounidenses para 2025.
- El crecimiento del mercado será impulsado por varios factores, como el aumento de los ingresos, el crecimiento de la clase media, la urbanización y el aumento de la demanda de productos de belleza de alta calidad.