El mercado farmacéutico mexicano es el segundo de América Latina y uno de los mayores productores mundiales de medicamentos (antibióticos, antinflamatorios, tratamientos contra el cáncer), ocupando el 11º lugar en el mercado mundial.
Con una población de más de 126 millones de habitantes, México es un país con una amplia y creciente clase media que tiende a invertir en salud (servicios sanitarios privados, productos farmacéuticos).
Es un mercado con un valor estimado de 14.500 millones de dólares anuales (2022, INEGI).
Tendencias farmacéuticas
Las enfermedades más comunes en México son :
- la diabetes mellitus,
- el virus del papiloma humano (VPH),
- la gripe,
- el cáncer de mama,
- la tuberculosis
- y la hipertensión arterial.
Se estima que en 2025 casi el 15% de la población adulta tendrá diabetes. Para combatir esta patología, la Secretaría de Salud implementa desde 2016 una política de prevención médica, con el desarrollo de campañas de concientización tanto a nivel nacional como local.
El mercado de la salud está creciendo rápidamente en México.
Francia es el tercer proveedor de medicamentos en México, y el comercio franco-mexicano de productos farmacéuticos aumentó un 53% entre 2021 y 2022, a causa de la pandemia y en particular de empresas como Sanofi, Ipsen, Servier, Laboratoires Expanscience y Biocodex.
México es, por tanto, uno de los mercados más atractivos para invertir en el sector farmacéutico, gracias sobre todo a la mejora de su legislación y a un mayor potencial en términos de control de calidad.
Además, la reciente presencia de la Food and Drug Administration (FDA) estadounidense en México ha aumentado la transparencia en la regulación y contribuido a elevar la calidad de los medicamentos.
Cifras claves 2023
- El sector farmacéutico mexicano tuvo unas ventas de 222.7 millones de pesos mexicanos (unos 10,500 millones de dólares) en 2020. (Fuente: ANAFAM, Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos)
- Las exportaciones de productos farmacéuticos mexicanos alcanzó los 2.2 mil millones de dólares en 2020. (Fuente: ProMéxico)
- Las importaciones de productos farmacéuticos en México alcanzaron los 16.3 mil millones de dólares en 2020. (Fuente: Banco Mundial)
- El sector farmacéutico emplea alrededor de 120 000 personas en México. (Fuente: Unefarm)
- La inversión en el sector farmacéutico mexicano alcanzó los 4.400 millones de dólares en 2020. (Fuente: ANAFAM)
- México es el segundo mercado más grande de América Latina para la industria farmacéutica.
- Catorce de las quince principales empresas internacionales del sector tienen una sede en México.
- Hay un 24% de participación del sector informal en la industria farmacéutica.
- La exportación de más valor de México a Francia son los aparatos médicos, los cuales en 2023 representaron 165 millones de dólares, un 8.5% más que en 2022 y representando un 16.9% del valor de las exportaciones a Francia.
- El valor del mercado de dispositivos médicos en México, incluida la producción local, se estimó en 11,67 mil millones de dólares en 2022. (Fuente: Statista)
Empresas clave:
Internacionales: Pfizer México, Sanofi, Johnson & Johnson, Novartis
Nacionales: Laboratorios Liomont, Genomma Lab internacional, Productos Medix
Estados clave de producción:
Ciudad de México 32%, Jalisco 20%, Estado de México 9,5%
Perspectivas
- El mercado mexicano de medicamentos está dominado por los genéricos y por las filiales de laboratorios extranjeros.
- Existen numerosas oportunidades para la producción de medicinas tradicionales y productos biotecnológicos, especialmente para el tratamiento de la diabetes y la obesidad, así como en el campo de la telemedicina, que se utiliza cada vez más para el seguimiento de los pacientes.
- El mercado de los dispositivos médicos representa un área de oportunidad y debería seguir creciendo en los próximos años, influenciado por varios factores como el envejecimiento de la población y la prevalencia de enfermedades crónicas.
- Los principales polos industriales farmaceuticos se encuentran en Nuevo León y Baja California (johnson & johnson), Puebla (Fresenius Medical Care) y la Ciudad de México (Becton Dickinson).
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