Aéronautique

Le Mexique a connu une croissance annuelle d'environ 10 % depuis 2018 dans le secteur de l'aéronautique, consolidant ainsi sa position de hub mondial clé. Le pays abrite un large éventail d'entreprises couvrant des activités allant de la production et de la maintenance d'aéronefs à l'ingénierie et à la conception.

S'y ajoutent des services auxiliaires tels que des compagnies aériennes, des centres de recherche et de formation, contribuant à un écosystème robuste et diversifié qui renforce la position du Mexique dans l'industrie à l'échelle mondiale.

Tendances Aérospatiales

Le Mexique possède sa propre agence spatiale (AEM), qui est chargée de coordonner la politique spatiale du pays afin de développer la formation spécialisée, la technologie et l'infrastructure nécessaires pour consolider le secteur spatial.

En outre, la Fédération mexicaine de l'industrie aérospatiale (FEMIA) joue un rôle clé dans la promotion du développement de l'industrie aérospatiale mexicaine, tant au niveau national qu'international.

En 2022, le secteur aérospatial représentait 0,6 % du PIB mexicain (8,796 milliards d'USD), employait 48 000 personnes et exportait pour plus de 10,15 milliards d'USD. Le secteur aéronautique mexicain a connu une croissance importante ces dernières années, notamment grâce à l'émergence de pôles industriels spécialisés.

Parmi les principaux, le cluster de Querétaro, créé en 2009 selon le modèle français des pôles de compétitivité, comprend des entreprises telles que Bombardier et Safran (Safran Landing Systems et Safran Nacelles). Il se concentre sur la fabrication de pièces et d'assemblages d'aéronefs et implique les autorités publiques, les acteurs privés et le monde universitaire.

D'autre part, le pôle de Chihuahua se distingue par sa main-d'œuvre qualifiée, essentielle à la fabrication de composants complexes et à la maintenance des avions. Le pôle de Monterrey, dédié à la fabrication de composants et de systèmes aéronautiques, ainsi que le pôle de Tijuana, spécialisé dans la sous-traitance et la fabrication de composants aéronautiques, se distinguent également. Ces clusters offrent de nombreux avantages, tels que la mise en commun de ressources (infrastructures de recherche, équipements de production) et l'accès à une main-d'œuvre qualifiée.

Chiffres clés 2023

En 2022, les exportations d'avions du Mexique représentaient une part de plus de 11 % du marché mondial, ce qui en faisait le quatrième exportateur d'avions au monde (source : FEMIA).
La production d'avions au Mexique a augmenté à un taux annuel moyen de 15 % entre 2007 et 2020. (Source : FEMIA)
En 2020, l'État de Querétaro deviendra le deuxième producteur d'avions du Mexique avec une part de marché de 24 %, derrière l'État de Chihuahua qui détient une part de marché de 30 % (Source : FEMIA).
Le secteur devrait retrouver son activité d'avant la pandémie à la fin de 2023 ou en 2024. En 2022, les exportations ont atteint 8,107 milliards de dollars, soit une augmentation de 20 % par rapport à 2021. En 2023, une augmentation de 16 % est prévue, atteignant 9 404 MUSD (FEMIA, 2023).
99% des exportations du secteur sont des pièces d'aéronefs, ce qui indique que le Mexique joue un rôle de fournisseur au sein des chaînes d'approvisionnement, tandis que moins de 10 % proviennent d'aéronefs finis.
L'industrie aérospatiale avait un investissement direct étranger (IDE) moyen de 500 millions USD par an (2019-2022), tandis qu'il devrait atteindre 750 millions USD d'ici 2024.
L'industrie aérospatiale a généré un excédent de 1,75 milliard USD en 2022 (10,15 milliards USD d'exportations contre 8,4 milliards USD d'importations).
Le groupe français Safran est le plus grand employeur du secteur aéronautique au Mexique, avec plus de 14 000 employés dans 18 usines de production.

Perspectives

Le secteur aérospatial mexicain est un moteur puissant de l'économie et un acteur clé en Amérique latine et dans le monde.

Le secteur mondial de l'aviation continuera à se développer dans les années à venir. Selon les prévisions de Boeing, le nombre de passagers transportés par les compagnies aériennes doublera au cours des 20 prochaines années.
Le Mexique dispose d'un avantage concurrentiel dans l'industrie aéronautique, notamment en raison de sa position géographique stratégique, de sa main-d'œuvre qualifiée et de ses coûts de production relativement bas. Une délocalisation à l'échelle mondiale est attendue.
Le Mexique s'est également engagé à promouvoir l'innovation et la transformation numérique dans l'industrie aéronautique, ce qui pourrait offrir de nouvelles opportunités de croissance aux entreprises du secteur.
Les domaines d'opportunité se concentrent sur les principaux aéroports du pays. L'AIFA (aéroport international Felipe Angeles) complète l'AICM (aéroport international de Mexico), desservant à la fois le tourisme et le commerce, et contribuant à décongestionner le trafic aérien dans la capitale. Le nouvel aéroport de Tulum stimulera le tourisme dans la Riviera Maya, l'une des régions les plus visitées du pays. De même, les aéroports prévus à Ensenada et en Basse-Californie augmenteront les capacités de fret et accueilleront un plus grand flux de touristes, ce qui favorisera la croissance de la logistique et des connexions internationales dans ces régions.