Cosmétique

L'industrie des cosmétiques affiche une tendance structurelle à la hausse au Mexique. En 2022, l'industrie des soins personnels a connu une augmentation estimée à 6,7 %. Le marché de la beauté et des soins personnels au Mexique est estimé à 11,34 milliards d'USD d'ici 2024. (Source : Mordor Intelligence)

Le Mexique est à la fois importateur et exportateur de produits cosmétiques. Il est le premier exportateur d'Amérique latine et le douzième exportateur mondial. C'est le deuxième marché d'Amérique latine en termes de consommation et le troisième producteur des Amériques, après les États-Unis et le Brésil. En 2022, les produits de soins personnels représentaient 2 819 millions USD d'exportations et 1 897 millions USD d'importations.
(Source : CANIPEC)

Tendances

L'industrie cosmétique est un marché en constante évolution. La pandémie de COVID-19 a particulièrement stimulé la croissance des produits de soins de la peau. Les produits de soins personnels qui ont connu la plus forte croissance en 2022 sont les soins de la peau (2 466,5 MD), les soins pour hommes (1 606,6 MD) et le maquillage (1 575,0 MD) (Source : Rapport annuel 2022 de CANIPEC).

Selon CANIPEC, les tendances pour l'industrie cosmétique en 2023 et au-delà comprennent la personnalisation des produits de soins de la peau et la durabilité (produits végétaliens et sans cruauté), en mettant l'accent sur la protection de l'environnement.

Cette tendance est portée par une sensibilisation accrue des consommateurs, en particulier de la génération Y, à leur santé et à leur bien-être, à la recherche de produits sûrs et efficaces. En outre, l'innovation utilisant l'intelligence artificielle est également une tendance majeure, permettant une meilleure adaptation aux besoins des consommateurs, la découverte de nouveaux ingrédients et combinaisons, l'accélération des tests de sécurité et d'efficacité, et le développement de produits et services de plus en plus personnalisés en fonction du type de peau.

La pandémie de COVID-19 a également stimulé les ventes de produits cosmétiques en ligne. Cependant, les produits non authentiques représentent 90 % de ces ventes, ce qui fait de la contrefaçon le principal défi auquel l'industrie est confrontée.

Entreprises et institutions du secteur

Le marché mexicain des cosmétiques est dominé par des marques internationales telles que Mary Kay, L'Oréal, Estée Lauder, Avon et Vorwerk. Toutefois, le nombre de marques locales a augmenté ces dernières années. CANIPEC, la Chambre nationale de l'industrie cosmétique, est l'institution chargée de représenter les entreprises du secteur (ainsi que celles du secteur des produits ménagers). D'autre part, la COFEPRIS, Commission fédérale pour la protection contre les risques sanitaires, est un organisme gouvernemental chargé de la réglementation, du contrôle et de la surveillance sanitaire de plusieurs secteurs, dont celui des cosmétiques. Il s'agit donc d'un marché particulièrement réglementé au Mexique.

Chiffres clés 2023

Selon CANIPEC, toutes les catégories de soins personnels et domestiques ont connu une croissance en 2022 par rapport à 2021, atteignant une valeur de marché de 15,8 milliards USD.
En 2021, le secteur des cosmétiques et des soins personnels a atteint une valeur de 1 520,2 millions USD en importations et 714,9 millions USD en exportations, contre 1 300,5 millions USD en importations et 973,0 millions USD en exportations en 2020. (Source : CANIPEC)
Les principaux marchés d'exportation des cosmétiques mexicains sont les États-Unis, l'Amérique latine et l'Union européenne. Les principaux pays d'origine des importations de cosmétiques au Mexique sont les États-Unis, la Chine, l'Espagne et la France (Source : CANIPEC).
Les produits de soins de la peau représentent la plus grande part du marché des cosmétiques au Mexique, avec une part de 37,2%, suivis par les produits de soins capillaires avec 23,1% et les produits de maquillage avec 22,4% (Source : Euromonitor International).
Les soins capillaires représentent la plus grande catégorie de produits de beauté au Mexique. En 2020, les ventes de produits de soins capillaires ont atteint 3,7 milliards USD. Les soins de la peau représentent la deuxième catégorie la plus importante, avec des ventes de 2,9 milliards d'USD en 2020. Les cosmétiques de couleur sont la troisième catégorie de produits de beauté, avec des ventes de 2,5 milliards d'USD en 2020.

Perspectives

Le marché mexicain de la beauté devrait continuer à croître dans les années à venir. Selon Euromonitor International, le marché de la beauté au Mexique devrait atteindre une valeur de 16,5 milliards d'USD d'ici 2025.
La croissance du marché sera stimulée par plusieurs facteurs, tels que l'augmentation des revenus, la croissance de la classe moyenne, l'urbanisation et la demande accrue de produits de beauté de haute qualité.