Énergétique

Le secteur énergétique mexicain est l'un des plus importants d'Amérique latine, avec une industrie pétrolière et gazière prépondérante.

En 2023, les revenus de l'énergie représentaient 22,2 % des recettes ; en outre, la compagnie pétrolière nationale (Pemex) et la compagnie publique d'électricité (CFE) ont généré 207 887 emplois directs (CIEP, 2024).

La transition énergétique au Mexique doit être équitable, durable et intégrer des aspects économiques et sociaux qui garantissent la viabilité financière du pays.

Tendances énergétiques

Un pays compétitif a besoin d'un secteur énergétique fiable, à prix compétitif et à faibles émissions, et le Mexique doit s'engager dans cette voie dans les années à venir.

Actuellement, le secteur de l'énergie est fortement contrôlé par l'État et peu ouvert aux énergies propres, mais les perspectives pourraient changer avec la nouvelle administration en 2024.

Selon le projet de budget des dépenses fédérales 2024 ("Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación"), la plupart des ressources ont été affectées à la CFE et très peu à l'énergie propre ; le budget était de 10 647,1 millions de pesos, avec une augmentation de moins de 4 % par rapport à l'année dernière (Specify, 2024).

Le secteur comporte donc des défis importants, mais représente en même temps une opportunité pour les entreprises françaises, car les progrès en matière de consommation d'énergie plus propre reposent, comme dans d'autres pays, sur l'initiative privée et l'utilisation de technologies de pointe.

Chiffres clés 2024

En 2023, Pemex représentait 89,7 % du marché mexicain des hydrocarbures (CIEP, 2024).
La production de pétrole de Pemex a diminué de 35,8 % entre 2014 et 2023, tandis que les réserves d'hydrocarbures dans les plus de 2 000 puits existants ont chuté de 46,4 % au cours de la même période (CIEP, 2024).
Selon Fitch Ratings (2023), les IDE dans le sous-secteur de l'électricité présentent de fortes variations, atteignant leur niveau le plus bas en 2021, avec seulement 584 millions de dollars. Alors qu'en juin 2022, il a dépassé 2020 et 2021, les États-Unis et le Canada ont représenté ensemble 50,2 % des IDE.

En 2021, le pays disposait d'une capacité de production éolienne de 7 154 MW, soit environ 8,6 % de la capacité totale installée dans le pays et environ 7,4 % de l'électricité produite (AMEE, 2021).
Les projets éoliens sont répartis dans 68 parcs éoliens situés dans 14 États, notamment Oaxaca, Tamaulipas et Nuevo León.
Une augmentation significative des prix moyens de l'énergie (+7%) et de l'électricité (+170%) a été observée par rapport à 2023, en raison de la volatilité du marché du gaz naturel (Pedroza, 2023).

Perspectives

Le secteur de l'énergie au Mexique, une fenêtre d'opportunités et de défis.

Les projections indiquent que le Mexique vise à incorporer 37 GW de technologies propres d'ici 2032, où l'énergie éolienne et solaire représentera environ 70 % des nouveaux ajouts de sources propres (IMCO, 2024).
Les technologies propres pourraient permettre de réduire d'environ 54 millions de tonnes de CO2eq d'ici 2030 par rapport à un scénario reposant principalement sur des cycles combinés au gaz naturel (Datacenter, 2023).
Le Mexique doit s'attacher à maximiser la valeur du pétrole dans une perspective d'équité intergénérationnelle, c'est-à-dire veiller à ce que les recettes pétrolières profitent aux générations futures et soutiennent la transition énergétique.
La demande de gaz naturel au Mexique a enregistré une croissance soutenue qui n'a pas été accompagnée par des infrastructures de transport et de stockage ; ces limitations du pays peuvent être compensées par la technologie et le savoir-faire des entreprises du secteur.
Il existe diverses stratégies et technologies dont le Mexique pourrait tirer parti à l'avenir, comme les batteries industrielles au lithium contrôlées par des logiciels dotés d'intelligence artificielle, qui sont essentielles pour le stockage de l'énergie, l'un des points faibles du secteur énergétique du pays.