Pharmaceutique

Le marché pharmaceutique mexicain est le deuxième d'Amérique latine et l'un des plus grands producteurs mondiaux de médicaments (antibiotiques, anti-inflammatoires, traitements contre le cancer), se classant au 11e rang sur le marché mondial.

Avec une population de plus de 126 millions d'habitants, le Mexique est un pays avec une classe moyenne importante et croissante qui tend à investir dans la santé (services de santé privés, produits pharmaceutiques).

Il s'agit d'un marché dont la valeur est estimée à 14,5 milliards de dollars par an (2022, INEGI).

Tendances pharmaceutiques

Les maladies les plus courantes au Mexique sont :

le diabète mellitus,
le papillomavirus humain (HPV),
la grippe,
le cancer du sein,
la tuberculose
et l'hypertension artérielle.

On estime que d'ici 2025, près de 15 % de la population adulte sera atteinte de diabète. Pour lutter contre cette pathologie, le ministère de la Santé met en place depuis 2016 une politique de prévention médicale, avec le développement de campagnes de sensibilisation au niveau national et local.

Le marché de la santé est en pleine croissance au Mexique.

La France est le troisième fournisseur de médicaments au Mexique, et les échanges franco-mexicains de produits pharmaceutiques ont augmenté de 53% entre 2021 et 2022, en raison de la pandémie et notamment d'entreprises telles que Sanofi, Ipsen, Servier, Laboratoires Expanscience et Biocodex.

Le Mexique est donc l'un des marchés les plus attractifs pour les investissements dans le secteur pharmaceutique, notamment grâce à l'amélioration de sa législation et à son plus grand potentiel en termes de contrôle de la qualité.

En outre, la présence récente de la Food and Drug Administration (FDA) américaine au Mexique a accru la transparence de la réglementation et contribué à améliorer la qualité des médicaments.

Chiffres clés 2023

Le secteur pharmaceutique mexicain a réalisé un chiffre d'affaires de 222,7 milliards de pesos mexicains (environ 10,5 milliards USD) en 2020. (Source : ANAFAM, Association nationale des fabricants de médicaments).
Les exportations pharmaceutiques mexicaines ont atteint 2,2 milliards USD en 2020. (Source : ProMéxico)
Les importations mexicaines de produits pharmaceutiques on atteint les 16,3 milliards USD en 2020. (Source : Banque mondiale)
Le secteur pharmaceutique emploie environ 120 000 personnes au Mexique (Source : Unefarm).
Les investissements dans le secteur pharmaceutique mexicain ont atteint 4,4 milliards USD en 2020. (Source : ANAFAM)
Le Mexique est le deuxième marché d'Amérique latine pour l'industrie pharmaceutique.
Quatorze des quinze premières entreprises internationales du secteur ont leur siège au Mexique.
La part du secteur informel dans l'industrie pharmaceutique est de 24 %.
La valeur la plus élevée des exportations mexicaines vers la France est celle des dispositifs médicaux qui, en 2023, représentaient 165 millions USD, soit 8,5 % de plus qu'en 2022 et 16,9 % de la valeur des exportations vers la France.
La valeur du marché des dispositifs médicaux au Mexique, y compris la production locale, était estimée à 11,67 milliards USD en 2022. (Source : Statista)

États clés de la production :
Mexico City 32%, Jalisco 20%, État de Mexico 9,5%

Entreprises clés :
Internationales : Pfizer México, Sanofi, Johnson & Johnson, Novartis
Nationales : Laboratorios Liomont, Genomma Lab internacional, Productos Medix

Perspectives :

Le marché mexicain des médicaments est dominé par les génériques et les filiales de laboratoires étrangers.
Il existe de nombreuses opportunités pour la production de médicaments traditionnels et de produits biotechnologiques, notamment pour le traitement du diabète et de l'obésité, ainsi que dans le domaine de la télémédecine, de plus en plus utilisée pour le suivi des patients.
Le marché des dispositifs médicaux représente un domaine d'opportunité et devrait continuer à croître dans les années à venir, sous l'influence de plusieurs facteurs tels que le vieillissement de la population et la prévalence des maladies chroniques.
Les principaux pôles industriels pharmaceutiques sont situés à Nuevo Leon et Baja California (Johnson & Johnson), Puebla (Fresenius Medical Care) et Mexico (Becton Dickinson).